Reprendre le dossier avant d’écrire
Reprenez vos notes sans y ajouter d’interprétation. Vérifiez ce que le client a réellement décidé, avec ses mots.
Des messages prêts à personnaliser
Les crochets sont à remplacer. Relisez chaque message avant l’envoi.
Compte rendu court
Bonjour [prénom], merci pour notre séance du [date]. Nous avons abordé : [points]. Vous vous êtes engagé à : [actions]. Prochaine séance : [date]. N’hésitez pas à me dire si j’ai oublié un point.
Suite de formation
Bonjour [prénom], voici les points vus lors de la formation du [date] : [points]. Les ressources à consulter : [liens]. Questions bienvenues avant la prochaine session.
Ce qu’il vaut mieux éviter
- Écrire des conclusions que le client n’a pas validées
- Partager des notes sensibles par un canal non sécurisé
- Oublier de demander une confirmation
Garder la trace de la suite
Conservez le compte rendu avec le dossier du client, dans le respect de votre confidentialité professionnelle.
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